Investire in whisky rari e pregiati può dare utili e soddisfazioni molto alte. Il whisky è diventato un bene rifugio.
Gli investitori tastano cautamente nuove opportunità di mercato…
Ecco una breve guida di come investire in whisky, scegliere ed acquistare le bottiglie di whisky che vedranno nel tempo aumentare il loro valore.
Collezionare e vendere whisky è il nuovo business del momento. Gli asiatici ne vanno matti e i profitti sono da record.
Dopo aver trattato di come investire nelle bottiglie rare di rum ora tratteremo di un altro famoso distillato il Whisky, ecco qualche consiglio di come iniziare a scoprire questo oro liquido!
Il whisky ha superato il valore di altri popolari investimenti, come vino e oro.
L’indice dello Scotch whisky, il Rare Whisky Apex 1000, è aumentato del 44% nel 2017, mentre l’indice dell’oro è aumentato del 9,34% nello stesso periodo.
Il mercato del whisky sta crescendo in Europa e in tutto il mondo, raggiungendo all’asta vette mai viste prima.
In Italia, per esempio, nel 2017 sono state registrate oltre 10 milioni di transazioni, il 25% in più rispetto al 2016.
Si sta aprendo agli investitori un mercato di investimento alternativo nel mondo degli whisky rari in seguito al lancio di una piattaforma online che consente alle persone di acquistare e vendere bottiglie di “acqua della vita” mentre matura nel barile per un minimo di poche sterline.
Il lancio di WhiskyInvestDirect arriva quando il settore dei whisky rari è in piena espansione.
I numeri record di bottiglie di whisky rare sono state vendute all’asta nel Regno Unito durante la prima metà dell’anno, secondo il consulente Rare Whiskey 101, che compila una selezione della gamma di indici sul mercato secondario dello Scotch.
La società di consulenza ha dichiarato che 28.638 bottiglie di single malt sono state vendute sul mercato aperto nel Regno Unito il 45% in più rispetto alla prima metà del 2017.
La crescita dell’interesse riflette l’emergere del whisky come oggetto di lusso, afferma Martin Green, capo del whisky di Bonhams, i produttori d’asta.
“L’interesse per il whisky è cresciuto costantemente per molti anni”, spiega. “Una ragione è la crescente ricchezza in Estremo Oriente dove il whisky è visto come un prodotto premium e un’indicazione di gusto e raffinatezza.”
Ma aggiunge che ci sono molte persone che collezionano whisky semplicemente perché “li affascina, sono affascinati dalla sua storia e dal suo romanticismo e, naturalmente, perché a loro piace bere.
Comperare e vendere attraverso il difficile mondo delle aste.
Le prime vendite di whisky in asta sono iniziate a Glasgow 15 anni fa, quando l’interesse per il settore degli investimenti iniziò davvero a decollare nel Regno Unito.
Fino ad allora il whisky veniva sempre venduto in una vendita mista di solito con vino e altri alcolici.
Da allora, il mercato degli whisky rari e da collezione è cresciuto costantemente e si è rafforzato anno dopo anno.
Secondo Green, il fatto che la sua distilleria venda circa il 90% delle sue scorte in ciascuna delle quattro vendite di whisky dedicate – e che abbia fatto queste aste costantemente nel corso degli anni – parla della salute del mercato.
Data la natura dinamica del mercato delle aste nel Regno Unito per il whisky raro, ci siamo chiesti chi sono i vincitori e i perdenti per canale – offline / tradizionale contro il canale new world / online / digital.
Mentre stiamo scrivendo, nel mercato del Regno Unito, possiamo analizzare e interrogare e abbiamo scoperto, non sorprendentemente, che online sta vincendo.
La tabella seguente mette a fuoco in modo chiaro l’ascesa e l’ascesa delle aste online rendendo l’esperienza e il processo di acquisto facili.
Vediamo un aumento delle aste e delle vendite online / digitali che rende facile per gli acquirenti di tutto il mondo visualizzare, fare offerte, acquistare e “vincere” bottiglie comodamente dal loro ufficio, bar, casa.
I banditori tradizionali – come in tutte le attività commerciali – soffrono.
Non possono ottenere gli acquirenti, non possono attrarre i venditori, hanno tasse elevate guidate da spese generali fisse elevate e stanno eseguendo processi legacy quando il mondo si è spostato in una direzione diversa.
Ma da dove provengono i nuovi venditori e acquirenti?
Quindi sembra che l’Asia stia guidando il mercato nel 2017 e 2018
Più bottiglie stanno andando a più acquirenti in Asia con l’Europa in calo significativo e il Nord America in calo un po ‘.
È questo il buon acquirente di vino che si trasferisce dal vino al whisky? O aggiungendo whisky ai loro portafogli di vini?
È probabile che questa sia una tendenza per il futuro?
Ma nel 2019 l’Europa rimbalza e l’Asia ripercorre …
Utilizzando i dati di Whiskey Auctioneer, assistiamo a una forte ripresa per l’Europa, poiché collezionisti di whisky, intenditori e investitori rintracciano e acquisiscono le loro bottiglie di trofei.
Il Nord America continua a diminuire nella quota di mercato, sebbene in un mercato in crescita.
Tuttavia, gli acquirenti con sede in Asia sono molto meno attivi e rappresentano una quota di mercato inferiore nel 2016 v 2017.
L’appello del mercato potrebbe essere interessante per gli acquirenti asiatici? Sul mercato appaiono meno bottiglie “giuste”?
Un mercato dinamico, in continua evoluzione … eccitante!
Il valore sta nella rarità.
Questa è la regola generale che si deve tenere presente se si sceglie d’investire sul whisky.
Tuttavia, è altrettanto importante ricordare che, come con qualsiasi altro investimento, le tendenze cambiano ed evolvono: nessun investimento è privo di rischi.
Una bottiglia ufficiale ha un valore di vendita superiore rispetto a una bottiglia indipendente, anche se ha le stesse proprietà: marca, anno di distillazione, ecc.
Quest’anno l’attenzione si è concentrata sul whisky giapponese in asta.
In agosto una bottiglia del 1960 Karuizawa vendette per $ HK918.750 (£ 77.735) alla Bonhams di Hong Kong, stabilendo un record d’asta per un whisky giapponese.
Le bottiglie di whisky di Karuizawa sono seguite dalle stratosferiche quotazioni delle bottiglie di whisky della distilleria giapponese Chichibu di Ichiro.
“Il whisky giapponese ha vissuto per molti anni all’ombra del whisky scozzese che ha sempre avuto – e penso che avrà sempre – un posto speciale nei cuori dei bevitori e dei collezionisti di tutto il mondo”, afferma Green.
“Tuttavia, un’enorme quantità di duro lavoro è stata dedicata allo sviluppo di marchi e collezionisti giapponesi premium, sia in Giappone che a livello internazionale che hanno iniziato a prendere nota.”
Tuttavia, gli investitori devono prendere atto che le aste d’asta in genere ricaricano fino al 25% del valore dei whisky per le spese.
Le case d’aste online potrebbero essere più economiche – spesso più vicine al 10% – ma potrebbero non attirare la stessa attenzione.
Nel frattempo, anche i costi di trasporto e stoccaggio del whisky possono essere elevati.
Comprare whisky rari direttamente in negozio.
Non tutti gli acquirenti prendono la rotta dell’asta.
Nel 2011, una bottiglia di The Dalmore 62 fu venduta all’Aeroporto Changi di Singapore per un record del mondo di € 125.000, in seguito alla vendita di una bottiglia di Dalmore 64 ad Harrods per €120.000.
Da ricordare le bottiglie di raro OCTOMORE 2009 Pauillac 60th anniversary LMDW vendute a prezzi folli a Hong Kong.
Uno dei più costosi whisky mai venduti è un Macallan di 64 anni in un’esclusiva caraffa di cristallo Lalique “Cire Perdue”, acquistata all’asta negli Stati Uniti per $ 460.000.
Come ricorda Gordon Murray nella sua Whisky Bible da sempre invece il famoso whisky Port Ellen accompagnato dal fratello di distilleria Brora whisky si contendono i primi posti nelle classifiche degli whisky di normale produzione.
Il trucco, dicono gli esperti, è identificare le bottiglie in edizione limitata che potrebbero aumentare di prezzo una volta esaurite.
Come per la maggior parte dei beni rari, la reputazione, la scarsità e l’esclusività sono fondamentali.
I rendimenti possono variare notevolmente, tuttavia, e le cifre principali relative ai rendimenti dei whisky spesso non tengono conto degli alti costi di transazione implicati nell’acquisto e nella vendita, creando l’impressione che i rendimenti siano più alti di quanto non siano in realtà.
Noi di Tabaccheria Toto13 cerchiamo di scovare, selezionare, identificare le bottiglie di whisky rare in edizione limitata che aumenteranno di prezzo di anno in anno per proporle ai nostri clienti.
Seguiamo le nuove uscite, verifichiamo la disponibilità di bottiglie, scoviamo pezzi rari d’antiquariato…. seguendo attentamente le tendenze.
I nostri clienti lo vedono come un diversificazione per i loro investimenti.
Investire in whisky a una bassa correlazione con altre classi di attività, come obbligazioni o proprietà, e poiché il 93% dello Scotch whisky viene esportato, fornisce una copertura contro l’euro debole.
È importante diffondere i rischi all’interno di un portafoglio di investimenti e questa è un’iniziativa interessante che può consentire a più persone di investire in whisky, una risorsa per la quale esiste una forte domanda in corso.
Al Toto13 si sottolinea inoltre che questi investimenti non sono regolamentati, il che significa che gli investitori non possono ripiegare sulla Cosob o qualsiasi altro organismo se il loro investimento va storto….. Ma si può sempre degustare il buonissimo whisky contenuto nella bottiglia.
Conservazione
Il whisky rari e da investimento non ha bisogno delle fresche condizioni simili alla cantina spesso richieste per i vini.
Le bottiglie devono essere conservate in posizione verticale e mantenute in condizioni originarie, ma possono essere conservate in quasi tutti gli ambienti.
Il valore può scendere drasticamente se si verificano danni alla bottiglia o all’etichettatura o se il livello di riempimento scende, indicando una scarsa chiusura e l’evaporazione.
Una volta imbottigliato, il whisky può essere conservato a tempo indeterminato.
I rischi.
Mentre alcuni marchi di whisky stanno andando bene, c’è anche il rischio di un forte calo se acquisti la bottiglia sbagliata.
Rare Whiskey 101 ha un indice negativo, che mostra quanto male alcuni flaconi di whisky abbiano un valore.
Mentre l’indice delle 1.000 bottiglie con le migliori prestazioni ha registrato un aumento del 13 per cento nell’anno a fine agosto, le peggiori performance sono calate del 9 per cento.
Anche le spese per gli investimenti nel whisky rari e da collezione sono elevate. Anche se un costo di acquisto e vendita dell’1,7 per cento potrebbe non essere eccessivo, i costi di stoccaggio e conservazione possono renderlo molto costoso, soprattutto per gli investitori più piccoli, e significa che il whisky dovrà funzionare semplicemente per dare un rendimento positivo.
Si ricorda che lo whisky da collezione non produce alcun guadagno o reddito e quindi le fluttuazioni dei prezzi degli whisky da collezione o investimento si basano esclusivamente sulla domanda e sull’offerta.
Ciò significa che ci possono essere dei grossi movimenti di prezzo al rialzo o al ribasso se ci sono cambiamenti nell’ambiente economico o quando entrano o fuori di favore.
Tabaccheria Toto13 non raccomanda ai suoi clienti nessun investimento alternativo o “da collezione” o “hobby” se non in whisky rari e limited edition.
Investire in un fondo.
È possibile esternalizzare il processo di selezione investendo in un fondo in cui il gestore sceglierà aziende e bottiglie per conto dell’utente.
Non ci sono fondi del Regno Unito, quindi dovresti cercare un investimento offshore come il fondo di investimento Platinum Whiskey di Hong Kong
Questo non sarebbe protetto dalla Consob, ma si può anche investire denaro in un fondo che investe più in generale nelle distillerie, o acquistare azioni direttamente in aziende come il produttore di bevande Diageo.
